一位前马戏团明星,刚从战争前线归来,霍特·法瑞尔在一家困难经营的马戏团谋得一份工作,负责照顾刚出生的小象,带着两个善良的小孩,女儿米莉·法瑞尔和亲小孩乔·法瑞尔,两个小孩和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友,关心小飞象寻到妈妈。当人们发觉小象会飞后,马戏团重复生机,更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意,他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland,与杂技演员柯莱特·马钞票特做搭档,人气达到新高度,然而霍特·法瑞尔发觉,游乐场光鲜亮丽的背后,充满种种见不得人的隐秘。
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