五个月后,传奇解决了所有时刻错误。但时刻线外的魔法生物开始出现阻碍时刻线,魔法顾咨询康斯坦丁及变形怪Charlie加入了传奇小队。另一方面,时刻治理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制,Nate为了躲避情伤也加入了时刻治理局与Ava及Gary共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时刻治理局的上级亨利海伍德合作。Nora也因此加入小队合作打击恶魔,Ray为了不让Nate被杀死选择让恶魔附身。结尾尽管打败了恶魔尼禄,然而地狱中的阿斯特拉(Astra)却引发其他危机。另外Z也因为时刻线的改变而消逝。
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