一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大苦恼:他被自己的组织下了迷药并绑架,他的老总逼咨询他在格什姆岛如何讲发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样,哈费兹和他的老总事实上差不多上反间谍组织成员,渗透到了那个机构。哈费兹是一个看上去特不有型的男人,他的帽子和穿戴差不多上蓝调兄弟的装扮,开着橙色的轿车出现在画面中,他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天,伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。\r\n从当地警察那儿,哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上,更惊奇的是,这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央,因此,这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到,假如那个人不是自杀,而是被谋杀的话,那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的隐秘。\r\n当尸体被埋进墓地后,诡异的情况发生了——这天夜里,一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震,但什么缘故偏偏在那个墓地发生地震,成了一个谜——这是超自然现象?依旧有什么隐喻?哈费兹希望尽快寻到答案,结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那儿得到了线索。此外,还有两个伙伴也参与到了调查中,一个带有嬉皮士装扮的音响工程师凯万,另一个是平复的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后,哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索,整个故事被串联起来,它与1964年的一个生锈的盒子有关。
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